Старик Петсон частенько проводит время в своей мастерской. В этот раз он решает сотворить для своего питомца Финдуса механического Деда Мороза (раз уж котенок так мечтает о чуде к Рождеству). Правда, это задачка не из простых, особенно когда неугомонный котенок без конца вертится под ногами (и, вдохновленный духом мастерской, даже умудряется сделать очень полезный «муханический кофейник»), а винты и другие нужные мелочи незаметно ворует запасливая мюкла. Но Петсон не привык отступать перед трудностями, шаг за шагом он приближается к цели: находит подходящий ящик для обуви, конструирует зубчатое колесо, когда заходит в тупик, читает книги по механике и даже рисует чертежи прямо во сне. Главное - смазать «волшебным маслом», и все обязательно заработает.